An einem Wintermorgen fährt Tim trotz der Bitte seiner Frau, zuhause zu bleiben, auf die Arbeit. Bevor Tim losfährt, wird im Radio noch die Meldung von zwei flüchtigen, gewaltbereiten Mördern bekanntgegeben.

In Rosenheim brennen Wohnungen und niemand weiß, warum. Der Ex-Bulle Max Auer erhält vom Bauunternehmer Alfons Schiermeier den Auftrag, dessen Bruder Josef wieder zurück nach Rosenheim zu bringen. Josef Schiermeier hat es sich nämlich mit den falschen Leuten verscherzt und ist deshalb in Salzburg untergetaucht.

Während einer Wanderung erschnüffelt die Hundedame Resi, die Hauptkommissar Constantin Tischler vorübergehend zur Pflege hat, eine Leiche im Wald. Die Identität des Toten kann schnell festgestellt werden. Es handelt sich um Tom Wiesinger, den Stiefsohn eines renommierten Rechtsanwalts.

Sergio Panda ist Polizist und unterstützt zusätzlich seinen Vater in dessen beliebter Trattoria in Volterra. Eines Tages kommt die Schauspielerin Stella Aurora, mit der Sergios Vater in jungen Jahren eine Liebschaft hatte, wieder in die Stadt.